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竞争加剧叠加分化潮起

    在一系列顶层设计与专项行动的推动下,危废处理行业迎来前所未有的“窗口期”,并成功跻身至国内投资的新热点。业界分析普遍指出,按照每年8%的增长,2020年我国危废产生量将达到6200万吨。而在市场进一步打开的情况下,有技术与资金优势的行业翘楚将得以进一步成长。

    在经历了蹒跚起步、快速发展、集中竞争后,“年近中旬”的危废处理来到了十路口。

    一方面环保趋严后,现代化与科技化建设造成了越来越多的危废处理市场缺口需要填补。根据2016年颁布的新版《国家危险废物名录》定义,危废是具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或几种危险特性的废物。2016年以后,新版《国家危险废物名录》发布,“两高”司法说明修订,中央环保督全覆盖……在一系列利好政策加速推进下,危废行业自此步入黄金发展阶段。

    而且,这是一个不断释放的市场:仅在2018年上半年,新成立的生态环境部、工信部、海关总署等密集出台固废污染治理的政策,意味着危废行业正成为环保经济结构中的“关键先生”。尤其是同年5月,危废排查范围由“清废2018”的长江沿线11个省扩展至全国,行动定位上升至“专项战略”部署,危废处理市场景气度进一步提升,并最终彻底激发了危废处置需求的释放。

    另一方面,相危废市场处理产生越发明显的供需错配矛盾需要解决。根据国家统计局的数据,2016年中国危废产生量为5347万吨,相较于2011年危废产生量3431万吨,年复合增长率仅为9.28%。而实际全国每年产生近1.28亿吨的危废总量,使得当年国内的危废处置缺口超过6000万吨。若以为废处理量为口径统计,近两年我国的危废产生量应该在8000万吨到1亿吨之间。

    在危废跨省转移处理流程复杂的管控约束下,区域内部消化处理能力逐渐“捉襟见肘”,尤其体现经济发达的省市地区。在珠三角地区,2018年危废处理能力为10000万吨/年的企业占比高达58.4%,处理能力为1-2万吨/年的企业占比近17.8%,而处理能力在2万吨/年以上的企业仅占比则超过22.4%。但与珠三角区域类似的是,国内排行前十位的危废处理企业,每年处理的危废量加起来还不足全国市场的5%,剩下的市场都被小散乱的企业瓜分。而2000多家危废处理企业平均处理规模仅为2万吨,大部分为年处理能力1万吨以下的小企业。

    公开数据显示,2013年,我国危废行业市场规模仅734亿元,至2018年,市场规模超千亿,达1106亿元。目前,环保行业盈利率普遍在10%左右,而危废处理的盈利可以达到50%左右。清华大学环境学院李金惠教授预测,我国危废产业发展将在2030年左右出现峰值。参考美国、日本、韩国等发达国家危废占固废比重4%以上的数据,业界往往认为我国危废存量大概在1.2亿吨。

    与诱人前景相对立,危废处理行业的高门槛、高投入以及长线利润也对很多企业规模资质等提出了更高的要求。作为一个技术含量、门槛较高的行业,危废处理有完整的产业链条,包括运输、处置、贮存、再处理、检测等环节。按照目前国内市场的情况来看,处理每吨危废至少要收3000元,平均要5000元左右,如果涉及更复杂的危废种类,收费还要高。危废经营许可证从审批到获得资质,再到投入生产运营,必须等待至少三年,这样一来,危废处理资质就成了行业首道“门槛”。

    而在各地政策规划中不断兴建危废处置设施,除了以满足危废处置市场“量”的核心需求之外,如今更多朝着提升危废处置“质”方向开始发力。公开数据显示,2015年至2017年共发生15起重要危废企业并购案,已有14家上市企业跨入危废行业。


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